冷柜上市公司「冰箱排行榜2018前十名」

2018年，對白色大家電行業來說，全年呈現“前高后低”態勢，增速明顯放緩。在此背景下，冷柜全年銷售量同比上升2.5%，全年共計749.1萬臺；銷售額同比增長8.4%，為110.4億元；均價同比上升5.8%，到達1474元，實屬不易。

雖然2008年以來，在“家電下鄉”、“以舊換新”、“節能補貼”等三輪政策的扶持與鼓勵之下，冷柜行業穩步上漲，企業在政策紅利之下，呈現“百花齊放”之勢。但是，隨著政策的逐步“退出”，自2014年-2015年，行業出現“拐點”。

縮減出樣成本，線上市場表現矚目

但是，電商的崛起則成為了一股新的動力，冷柜行業在線上表現出良好的增長，電商渠道的零售量占比不斷提升——在2018年，線上市場銷售量同比上升35.5%，銷售了300.5%萬臺；銷售額同比上升43.7%，為39.4億元；均價同比上升6.1%，為1310元。

通過歷年的數據可以明顯看出，在2013年線上冷柜市場僅占零售量的2%，直到2015年也才只是攀升到了9%，但在2016年就到達18%，2017年升至30%，2018年則高達40%，在近三年穩定地高增長。這一方面是由于冷柜本身的屬性——相較于冰箱、洗衣機等其他大電，冷柜價格低，因而在線上購買的風險更低。同時，也是因為冷柜價格相對較低，但實際體積卻也不小，利潤率相對也不是那么高，因此受到經營成本的限制，諸多冷柜并不適合在線下出樣。另一方面，在這幾年，消費者的消費習慣正在不斷地向線上轉移，同時，線上渠道在三四級市場迅速提升，奧維云網大膽預測，到2020年，線上市場的零售占比或將高于線下市場。

值得注意的是，線上銷量第一的是小冷凍柜的品類，銷量占比46.3%，但同比略有下跌，大冷凍柜為第二，僅占12.8%，但同比上升明顯。就其他品類而言，由于其占比基數小，浮動范圍也都十分有限。在品類的均價方面，只有大冷凍柜和冰吧同比呈現出跌勢，不過跌撲都非常的微小，目前均價分別為1852元和1764元，大冷凍柜是由于結構變化的原因，而冰吧則是由于中小廠商入局拉低了均價。

不同于線上各品牌都在冷柜細分市場取得不錯的成績，線下市場由于經過多年的發展，基本已經形成的寡頭態勢，需求也逐漸趨于飽和，線下市場銷售量同比下滑11.9%為，4478.6萬臺；線下銷售額71.0億元，同比下滑4.6%；均價1583元，同比上升8.3%。

線下渠道中，大連鎖和其他家電渠道量額齊跌，特別是大連鎖渠道，銷售量跌幅高達14.0%。百貨商店渠道享受而同比上升6.0%，銷售量同步下滑3.0%。超市渠道則銷售額和銷售量都有所增長。

分月度來來，2018年全年中，無論T1、T2、T3還是鄉鎮市場，1月零售規模同比都大幅下滑，這主要是受到當年春節錯位的影響。隨后的2月也受到了代償，T1市場零售額同比上升了73%，T2市場同比上升115%，T3市場同比上升120%，鄉鎮市場同比上升110%。而在3月份，也依舊受到春節的影響，T1、T2、T3和鄉鎮市場同比分別增長34%、49%、68%和64%。但之后的市場簡直可以用一蹶不振來形容，同比基本呈現下跌，特別是進入后半年，降幅慢慢收窄。

在品類方面，線下市場小冷柜分為持續增長，銷售量占比高達59.8%，第二位是大冷凍小冷藏，占比12.3%，同比微降。但線下冷柜各類型的均價均保持了攀升態勢，酒柜均價最高，攀升幅度也是最高沒達到8454元。

線下品牌馬太效應明顯，線上則陷入混戰

從品牌來看，線下市場中，經過多年的發展，品牌格局相對已經較為穩定。小冷柜、大冷柜、立式冷凍柜、冰吧＆酒柜、大冷凍小冷餐以及商用柜格局都沒有明顯的不安華，各個品類第一名的品牌也紋絲不動，除商用柜是星星領頭之外，其他品類皆由海爾拔得頭籌。

相對于線下市場的平穩，線上市場雖然座次的變化也不大，但前五品牌的占比基本都呈下降趨勢，各品類的“領頭羊”中，僅大冷凍小冷藏的第一名美的有所增長，其他都呈現出下跌的態勢，說明下上市場的行業格局尚未穩定，小企業的進入對于品類龍頭有一定的沖擊性，線上市場還是有諸多未知的可能性。

小冷凍柜

具體來看小冷凍柜品類，在線下市場由海爾領頭，零售額占比37.2%，同比上升7.0%。第二、三位依次是美的和美菱。值得注意的是，排名第九位的華日雖然占比僅為0.4%，但同比增長高達28.1%，排在末尾的新飛由于在2018年破產等一系列事件的耽擱，同比下滑高達92.4%。

從容量上來看，2018年的戲啊冷柜線下容積占比的前三甲是90-110升、130-150升和180-225升三個容量段，分別占比42.8%、25.2%和23.9%，占比變化不大。位列第一的90-110升和上升最猛的180-225升的零售量占比都由海爾拔得頭籌，包括這兩個容量段的top機型也是由海爾把持。整個來看，容積上漲趨勢明顯，大容積段量價齊升。

在新品方面，各大品牌也主要將新產品集中在高銷售量的產品容積段，但值得注意的是，星星更集中的將此案平布聚在了180升-255升段，新品數量高達22款，以一己之力將該容積段的新品總量拉伸到45款，聯系該容積段的高增長，該容積段或將逐漸超越130-150升段。

容積的提升帶來的還有均價的上升，1150-1299元、1300-1449元、1450-1599元以及2000元以上這五個價位段的銷量均呈現出明顯上升的形式。

而從線上市場的角度來說，海信、TCL和康佳等黑店品牌都打造有主力型號，已然入局并在零售額份額榜的前十之中。海信全年銷量與售價基本掛鉤，TCL但從數據看，受到季節因素的影響更大，康佳全年=從銷量和售價來看都比較穩定。

大冷凍柜

大冷凍柜的線下零售額規模占比依舊是海爾占據榜首，為38.8%，同比保持7.1%的增長。不僅如此，海爾在線上TOP10機型還包攬前三并在10位中占據了5個位次。

在容積上，無論線上還是線下，大冷柜在300-400升容積段零售額份額都上升明顯，占比分別為31.1%和40.0%。該容積段的品牌零售額占比無論線上還是線下都是海爾第一，但相較于線下，線上市場份額區域分散特征明顯。

此外，從分價格段零售額變動來看，線上線下向兩級發展——線下由低端向高端置換，而線上則恰恰相反。其中最受中小品牌追捧的是1150-1449價位段，2018年再次價位段公上師27款新品。

立式冷凍柜

在線下市場，立式冷凍柜的零售量在2000元以上的機型增速迅猛，相比于2017年，在1199元以下和1200-1499元區間段都進行了大量的吸納，同比增長高達253.0%，占比高達32.8%。1500-1999元段也有1.0%的小幅增長。具體機型方面海爾包攬了前六名，前十名中占7個位次。

而在線上市場中，零售量也依舊堆砌在2000元以上價位段，同比上升376%，占比16.9%。同時1500-1999元價位段也有高達52%的高增長。在具體的型號方面，海爾包攬前四，但美菱和容聲2017年的機型在2018年有一個明顯的發力，海爾作為頭部機型，份額略有下降。

在容積方面，線下立式冷凍柜容積上升明顯，特別是150-200升和200-300升兩個容積段，零售額同比上升176.0%和73.0%。線下海爾2018年新機型空降150-200升容積段第一名，2-5位則均為2017年就已經上市的產品，同樣情況的還有200-300升容積段。

在線上的容積段則與線下呈現出同樣的趨勢——150-200升和200-300升兩個容積段增長幅度高，分別為82.0%和109.9%。

冰吧

冰吧在線下市場銷額十分集中，海爾相較于2017年稍有下滑，占比83.3%，美的則充分吸納了海爾“退步”的部分，上升到15.4%。

但線上通過品牌數量可以明顯的看出，冰吧線上市場的包容性或者說前景被更多廠家所看好。

在容積方面，線上和線下市場零售份額的增長都更加集中在150-175升段位，最明顯的下降段位也都在125升以下。

而從價格來說，線上線下分價格段零售額份額增長最明顯也都落在了5000元以上的段位。，其中，線下5000元以上價位段增長達到47.4%，線下為13.7%。

在機型的排行榜方面，則表現為線下新老機型交替出現。線上機型品牌更為分化的特征。

酒柜

首先可以看到，線下酒柜在8000-11999元價位段有明顯的增長，因而占比也進一步提升，超過了2017年占比41.5%的5000-7999元段，為48.0%。在這其中海爾高價機型的拉動作用不容小覷。排名第一的海爾機型均價同比上升14.2%。

與線下市場不同的是，線上市場5000元以下價位段的酒柜占據了主要市場，但3000-4999元對1999元以下結尾段的置換也存在，可能會越發向中端靠攏，但主要的機型品牌分化明顯。

而在容積方面，線下酒柜容積中300升以上的大容積零售量所占比例不斷加大，在2018年占比高達52.7%，并且有繼續上升的趨勢。線上市場則更集中在125升以下，從歷年的數據看也已經相抵穩定，300升以上的容積段的零售量占比反而有略微的下滑。線上和線下酒柜的容積段銷量向兩個相反的極端走向。

而從地域角度來看，東北以及一線城市區域占比比較高，華北東北具備更好的市場潛力。

綜上所述，奧維云網認為2019年宏觀經濟環境不容樂觀，冷柜線下寡頭壟斷的局面將會導致部分小品牌淘汰出局，同時，電子商務法的實施也會進一步規范線上市場。雖然整體市場面臨增長壓力，但是高端市場增長仍會繼續，新興的冰吧和酒柜還處于普及階段，仍然有增長的潛力和空間。同時，傳統的冷柜長期沒有進行技術革新，具備風冷無霜和深冷速凍兩大技術的新產品更能拉動冷柜消費升級和更新換代需求，技術的發展激活的潛在需求能夠幫助企業搶占更多的市場份額。

具體到數據，奧維云網（AVC）預測，2019年冷柜量降額漲，零售量預計達736萬臺，同比下降1.7%；零售額預計為111億元，同比增長0.5%

（注：文中圖片及數據均來自奧維云網）

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