陶瓷纖維市場(chǎng)前景「碳纖維市場(chǎng)規(guī)模」

一、陶瓷纖維的性能優(yōu)勢(shì)

陶瓷纖維是通過(guò)熔融紡絲工藝或膠體紡絲工藝將陶瓷材料制備成的輕質(zhì)纖維，具有耐高溫、低導(dǎo)熱、容重小、柔韌性好、易施工等優(yōu)良特性，是一種節(jié)能環(huán)保的耐火材料，同時(shí)，陶瓷纖維作為耐火襯里材料的工業(yè)窯爐啟爐時(shí)不需要烘爐，并且啟爐時(shí)間快、停爐也可以迅速降溫；在滿(mǎn)足陶瓷纖維使用要求的工況條件下，陶瓷纖維比傳統(tǒng)硬質(zhì)耐火材料可節(jié)約能源消耗 20%-40%。

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二、全球陶瓷纖維行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年全球陶瓷纖維產(chǎn)量為194萬(wàn)噸，市場(chǎng)空間為20億美元，2020年全球陶瓷纖維產(chǎn)量與市場(chǎng)規(guī)模均有小幅下降。

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全球高溫耐材終端市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面，2020年石油化工應(yīng)用市場(chǎng)占比最高，占比35%，陶瓷領(lǐng)域占比12%，玻璃、鋁、鋼鐵領(lǐng)域分別占比13%、11%與10%，水泥、耐火材料與粉末冶金領(lǐng)域分別占比8%、5%與4%，其他市場(chǎng)占比2%。

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相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國(guó)陶瓷纖維行業(yè)市場(chǎng)供需格局及行業(yè)前景展望報(bào)告》

三、中國(guó)陶瓷纖維行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

陶瓷纖維屬于保溫隔熱耐火制品分類(lèi)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)耐火材料產(chǎn)量為2478萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.94%，其中保溫隔熱材料產(chǎn)量為62萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.61%，增速高于行業(yè)增速3.67pct。截至2021年上半年，我國(guó)保溫隔熱材料為29萬(wàn)噸，同比下降5.46%。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)陶瓷纖維產(chǎn)量為40萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模為40億元，從占比來(lái)看，我國(guó)陶瓷纖維產(chǎn)量占比全球產(chǎn)量的32%。

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2020年我國(guó)高溫耐材應(yīng)用市場(chǎng)中，石油化工占比33%，陶瓷領(lǐng)域占比12%，玻璃、鋁、鋼鐵領(lǐng)域分別占比12%、12%與13%，水泥、耐火材料與粉末冶金領(lǐng)域分別占比9%、5%與4%，其他市場(chǎng)占比2%。

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2019年發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，其中《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》指出要鼓勵(lì)連續(xù)陶瓷纖維及纖維增強(qiáng)陶瓷基復(fù)合材料的發(fā)展，鼓勵(lì)醫(yī)用精細(xì)陶瓷材料的發(fā)展、精密研磨及拋光用陶瓷材料等工業(yè)陶瓷技術(shù)開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)應(yīng)用；鼓勵(lì)信息、新能源、國(guó)防、航空航天等領(lǐng)域用高性能陶瓷的制造技術(shù)開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)。在頂層設(shè)計(jì)下，預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)內(nèi)陶瓷纖維在新興領(lǐng)域的拓展將會(huì)得到大力推動(dòng)。

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四、全球陶瓷纖維行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

全球陶瓷纖維主要廠商有Ibiden、Isolite Insulating Products、Luyang Energy-Saving Materials、Morgan Thermal Ceramics、Unifrax等，全球前五大廠商共占有大約30%的市場(chǎng)份額。北美地區(qū)是全球最大的市場(chǎng)，占有大約40%的市場(chǎng)份額，其次是中國(guó)和歐洲地區(qū)，二者共占有接近50%的份額。

1、摩根先進(jìn)材料公司

摩根先進(jìn)材料公司成立于1856年，總部位于英國(guó)溫莎。該公司在中國(guó)、歐洲、印度、美國(guó)、韓國(guó)、英國(guó)、日本等地設(shè)有辦事處。公司運(yùn)營(yíng)全球約有85家制造工廠，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)主要分三個(gè)子公司，摩根石熱陶瓷公司克魯斯堡公司、摩根技術(shù)陶瓷公司和NP航空航天有限公司等。其業(yè)務(wù)包括熱產(chǎn)品部分和碳和技術(shù)陶瓷部分。熱能產(chǎn)品部門(mén)從事先進(jìn)陶瓷材料、產(chǎn)品和系統(tǒng)制造，用于高溫環(huán)境下隔熱。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年摩根先進(jìn)材料公司熱陶瓷收入為30億元；分地區(qū)來(lái)看，摩根先進(jìn)材料公司在中國(guó)大陸銷(xiāo)售收入為8.6億元，占比11%。

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2、RHI Magnesita

2016年之前奧地利的奧鎂集團(tuán)（RHI）和巴西的鎂格尼西塔公司（Magnesita）是世界耐火材料行業(yè)的兩大巨頭，隨著市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的加劇，兩家公司2016年進(jìn)行合并，成為全球耐火材料行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年RHI Magnesita公司收入為178億元；分地區(qū)來(lái)看，RHI Magnesita在中國(guó)銷(xiāo)售收入為13億元，占比7%。

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3、魯陽(yáng)節(jié)能（深A(yù)：002088）

魯陽(yáng)節(jié)能目前是亞洲最大的陶瓷纖維生產(chǎn)企業(yè)，并躋身世界陶瓷纖維行業(yè)前三強(qiáng)。公司于2006年上市，2015年以來(lái)，魯陽(yáng)節(jié)能營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)不斷增長(zhǎng)，截至2021年上半年魯陽(yáng)節(jié)能營(yíng)業(yè)收入為14.48億元，同比增長(zhǎng)63.21%，凈利潤(rùn)為2.58億元，同比增長(zhǎng)117.28%。

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截至2021H1，公司具備年產(chǎn)39萬(wàn)噸陶瓷纖維產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，擁有山東、內(nèi)蒙古、新疆、貴州四大陶瓷纖維生產(chǎn)基地，具備年產(chǎn)18萬(wàn)噸玄武巖纖維（巖棉）產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。

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2021年上半年，魯陽(yáng)節(jié)能陶瓷纖維銷(xiāo)量占比全國(guó)銷(xiāo)量的40%左右，在建筑防火保溫市場(chǎng)占有率持續(xù)提升。

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五、中國(guó)陶瓷纖維行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)及《碳排放權(quán)交易管理辦法》的發(fā)布，環(huán)保、節(jié)能等各項(xiàng)政策持續(xù)深入的推進(jìn)，下游行業(yè)對(duì)于“更節(jié)能、更環(huán)保、更安全”的需求趨勢(shì)更加明確，由此帶來(lái)的新需求，為陶瓷纖維在工業(yè)耐火、保溫、節(jié)能領(lǐng)域擴(kuò)大應(yīng)用創(chuàng)造了新的機(jī)會(huì)，成為行業(yè)發(fā)展新的增長(zhǎng)動(dòng)力；同時(shí)供給側(cè)改革不斷深入，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換步伐不斷加快，帶來(lái)了新一輪產(chǎn)品升級(jí)和標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程，用戶(hù)在選擇服務(wù)時(shí)由注重價(jià)格向注重產(chǎn)品內(nèi)在價(jià)值、注重服務(wù)水平轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)明顯。

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