海康、大華、宇視、商湯、華為集體缺席 今年的安博會 有些冷

這個冬天，于安防行業(yè)，稍顯冷峻。

一年一度的安博會蓄勢待發(fā)，海大宇華撤展的消息卻不脛而走，攪動人們的無限遐想。

AI掘金志從多方了解到，深圳安博會開幕在即，安防第一梯隊的海康、大華、宇視已確定撤展，華為、商湯也宣布“離會”。

受頭部公司影響，一些處于二三梯隊的公司，例如高新興、紫光華智、天地偉業(yè)等也陸續(xù)撤退。

另一方面，一位接近北京安博會（明年舉辦）的知情人士告訴AI掘金志：“以往這個時候，北京安博會的展位預(yù)定已經(jīng)結(jié)束，不少公司還拿不到參展門票。但今年參展商報名情況并不樂觀，與預(yù)期‘相差很大’。”

安博會，曾是這個行業(yè)最熱門的展會之一。

4年前，參加安博會的人絡(luò)繹不絕，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出展會申報人數(shù)，主辦方甚至因未如實申報活動人數(shù)而被罰款，并拆除了一大片違規(guī)展區(qū)。

4年后，明星公司集體退展，安博會也一拖再拖，直到年底。

“4”的不詳，像一片陰云，籠罩在這個行業(yè)之上。

“關(guān)于頭部廠商集體撤展，疫情影響或是表象。”

一位從業(yè)者告訴AI掘金志：疫情給了主辦方和廠商們一個臺階，疫情加速了這個行業(yè)質(zhì)變的速度，疫情背后或是安防行業(yè)新的變數(shù)已至。

從人潮人海到頭部企業(yè)“大撤退”，4年間，這個行業(yè)究竟發(fā)生了什么？

告別

生命周期理論將行業(yè)劃分為四個階段：幼稚期、成長期、成熟期、衰退期。

如果把這個理論應(yīng)用于安防行業(yè)，可以大致進行劃分安防的成長階段。

2008年之前處于幼稚期，特點是安防剛剛起步，行業(yè)處于“摸石頭過河”的階段，市場本身較為狹窄，企業(yè)們基本上處于同一起跑線，沒有形成絕對優(yōu)勢。

2008年到2017年之間，安防迎來了黃金期。

一方面，大華海康高新興等安防企業(yè)成功上市，通過資本市場獲得更多資金來拓展業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)翻倍增長；另一方面，受益于國家平安城市項目穩(wěn)步推進，集成商、技術(shù)商等相互比拼，跑馬圈地。

與此同時，最早的一批AI企業(yè)，如四小龍等相繼成立，安防市場再添玩家。

2017-2019年，安防進入成熟期。

這個階段的特點是：市場格局大體定調(diào)，以海大宇為首的第一梯隊遙遙領(lǐng)先，占據(jù)了大部分市場；行業(yè)本身也從此前的項目驅(qū)動變?yōu)榧夹g(shù)驅(qū)動。

在這個階段，雪亮工程繼續(xù)鋪開，但市場虹吸效應(yīng)嚴(yán)重，頭部企業(yè)與中尾部企業(yè)之間的差距持續(xù)拉大。

另外，人工智能像一把熊熊烈火，在燒死一批集成商的同時，也帶來了新的機遇。

2019年是至關(guān)重要的一年，發(fā)生了兩件事：

海康大華被美國列入經(jīng)濟制裁實體名單。

年底發(fā)生新冠疫情。

第一件事對原有的安防體系形成巨大沖擊：市場才知道頭部企業(yè)的技術(shù)實力已經(jīng)到了能被美國制裁的地步，這種技術(shù)壁壘形成的巨大鴻溝，顛覆了傳統(tǒng)安防企業(yè)的固有認(rèn)知。

從那時起，安防行業(yè)談技術(shù)的開始多了。

第二件事對行業(yè)的影響更甚，讓原本就已經(jīng)一邊倒的市場，分化再次加劇。

疫情導(dǎo)致生產(chǎn)生活受到極大影響，政府也在壓縮預(yù)算，盡量傾向給民生，活下來的集成商們繼續(xù)過苦日子。為數(shù)不多的項目（市場），大部分被頭部企業(yè)覆蓋。

按照生命周期理論，安防行業(yè)在步入成熟期之后，就會進入衰退期。

但，安防真的進入衰退期了嗎？

以史為鑒，可以知興替。

站在2021年底，回過頭來看安防的發(fā)展史，或許能發(fā)現(xiàn)一些端倪。

2019年的安博會，其主題變成了“大安防、大數(shù)據(jù)、大產(chǎn)業(yè)”，雖保留了安防的標(biāo)簽，但顯然已經(jīng)不再占據(jù)C位，頭部企業(yè)們都忙著宣傳自身的AI技術(shù)，絕口不提安防二字。

這兩年來，不論是海大宇，還是AI公司，都在“去安防化”。

一位從業(yè)者告訴AI掘金志，“安防真的太窄了”。

人們提起安防，就想起攝像頭，就想起監(jiān)控，除此之外，別無其他。

但事實并非如此，翻開海康大華的年報，攝像頭固然是老本行，但其營收增長點卻在于視頻能力。

行業(yè)在變、市場在變、技術(shù)在變，企業(yè)如不跟著變，就只能被淘汰。

顯然，安防這座“小廟”已經(jīng)容不下成長起來的“大佛”，后者一方面竭力擺脫安防的標(biāo)簽，一方面想要掘金除安防以外更廣大的市場。

于是，海大宇華等企業(yè)集體缺席安博會就順理成章了，而疫情，也許成了最體面的告別方式。

新王

安防，在經(jīng)歷十年的繁榮之后，終究走到了拐點。

但，拐點并不意味著行業(yè)就此走向沒落，反而孕育著“破而后立”的新希望。

希望在哪兒？

產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。

前面提到，2020年經(jīng)濟不景氣時，當(dāng)多數(shù)企業(yè)處于吃老本或者過苦日子的時候，與之形成鮮明對比的是，海康逆勢營收增長10.01%，大華也維持了1.2%的正向增長。

翻財報可以發(fā)現(xiàn)：2020年，海康威視 PBG、EBG 和 SMBG 收入分別占總營收的 39.6%、36.9%和 23.5%，增速分別為 4.6%、 20.6%和 3.5%。

EBG 高速增長，背后的原因是，疫情帶來企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

而在2021年上半年，生產(chǎn)生活逐漸恢復(fù)正常以后，海康的三大事業(yè)群增速分別是：29.31%，22.07%，105.80%。

如果把EBG和SMBG統(tǒng)一看作為大B，加上原來的大G，那么可以看出，海康的營收增長點主要來源于政府 企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

正如希捷全球副總裁孫丹所言，疫情給許多行業(yè)按下暫停鍵，但產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型正在加快。

產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的核心要素是數(shù)據(jù)，即用各種技術(shù)發(fā)掘數(shù)據(jù)價值，賦能原有產(chǎn)業(yè)。

在這些技術(shù)中，AI與數(shù)據(jù)關(guān)系最為密切。

所以產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，對于技術(shù)供應(yīng)商而言，也可稱之為AIoT。

AI公司將IoT視為技術(shù)落地場景，海康大華等視頻公司則理解為智慧物聯(lián)。

說法各異，但對于市場的判斷卻高度一致：AI、數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)的相互融合，必將催生出一個萬億級藍(lán)海市場。

這個市場既包括了以智慧城市為核心的大G，又涵蓋了以企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型為核心的大B。

對于海大宇等這些處于一二縱隊的企業(yè)而言，安防已經(jīng)很難支撐起新的增長，需要找到新業(yè)態(tài)，開拓新業(yè)務(wù)。

因而不難理解，海大宇這兩年的策略：保住大G，掘金大B。

同樣，對于AI公司而言，AI本身沒有價值，數(shù)據(jù)也沒有，只有當(dāng)AI 數(shù)據(jù)，落地到具體場景，或者說產(chǎn)業(yè)時，才能產(chǎn)生價值。

過去幾年，AI在安防的落地，讓AI公司嘗到了甜頭，商湯、曠視等企業(yè)一躍成為安博會上的新貴。

可以想見，在城市AIoT這個市場里，新舊勢力之間的短兵相接已無法避免。

一場以技術(shù)為核心，圍繞產(chǎn)業(yè)、市場而展開的競爭，才剛剛掀開帷幕。

那集成商們怎么辦？

現(xiàn)在入局AI已經(jīng)為時已晚，其現(xiàn)金流也不足以支撐其轉(zhuǎn)型，因而更多的可能是被邊緣。

或出局、被收購、吃殘羹冷炙，當(dāng)然不一定會死掉。

但整個市場仍逃不過28原則，即20%的企業(yè)占據(jù)了80%以上的市場和利潤。

因為城市AIoT，不需要弱者，一切憑技術(shù)實力說話。

技術(shù)

歷史上有數(shù)次轟轟烈烈的工業(yè)革命，推動著人類文明向著更高水平邁進。

而工業(yè)革命的基礎(chǔ)，首先是技術(shù)革命。

猶如瓦特改良蒸汽機，掀起技術(shù)浪潮，使得機器化大生產(chǎn)成為現(xiàn)實。

如今，相同的歷史正在重復(fù)。

人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G通信、大數(shù)據(jù)、云計算等新技術(shù)層出不窮，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)遇到增長瓶頸，不論是技術(shù)還是市場，都亟需一場深刻變革，來釋放新的發(fā)展空間。

也就是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。

產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的本質(zhì)規(guī)律，是技術(shù)對產(chǎn)業(yè)的顛覆。

這種顛覆性表現(xiàn)在兩方面：生產(chǎn)力大幅增長，生產(chǎn)關(guān)系隨之發(fā)生變化。

對于企業(yè)而言，數(shù)字化轉(zhuǎn)型是必然趨勢。

因為技術(shù)是不可逆的，不擁抱技術(shù)，就只能被淘汰。

許多曾經(jīng)極度輝煌的企業(yè)，因沒有跟上技術(shù)變革，被掃入歷史垃圾堆。

也有很多企業(yè)，擁抱新技術(shù)，從無名小卒變成世界巨頭。

這些企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型期間，必然帶來對技術(shù)服務(wù)的增量需求。

對于技術(shù)供應(yīng)商而言，這就是新的機遇。

機遇面前，人人平等。

強者順勢而為，更強者順勢借力，扶搖而上。

海康大華能夠逆勢增長的原因或許并不高深：

看到數(shù)字化機遇；

主動擁抱數(shù)字化。

說起來比較容易，但每個字背后都是真金白銀的投入。

翻開財報，從他們的研發(fā)投入、組織架構(gòu)、戰(zhàn)略布局都可以看出，對技術(shù)的重視，對技術(shù)改變產(chǎn)業(yè)的執(zhí)著。

所以他們成功了，突破了傳統(tǒng)安防的界限，迎來新的生命周期。

如今的海大宇，更像是一家成熟的AI公司。

而AI公司的目標(biāo)，是賦能百業(yè)。

安防這個池子，增量很小，已然無法留住他們。

結(jié)語

安博會，這個曾經(jīng)支撐起一個行業(yè)的會議，給玩家們提供了最重要的交流平臺。

在這個平臺上，企業(yè)們你來我往，或合作、或競爭，共同主演了我國安防的黃金十年。

但在技術(shù)和市場雙雙變化之下，如果仍然拘泥于安防這個小池子，顯然無法吸引頭部企業(yè)想要遠(yuǎn)征星辰大海的雄心。

對于安博會這個平臺而言，或許也需要一次“技術(shù)”變革，來打破僵局，走向新的生命周期。

否則，如果真正進入衰退期，市場上可能會出現(xiàn)另一個安博會。

因為一段故事的結(jié)束，往往意味著另一段故事的開始。雷峰網(wǎng)雷峰網(wǎng)

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